Le Scaled Agile Framework (SAFe) fournit une approche complète pour mettre en œuvre les principes et les pratiques agiles à grande échelle. SAFe est basé sur sept compétences clés. Dans cet article, nous explorerons celle de la gestion Lean de portefeuille.

La gestion Lean de portefeuille (Lean Portfolio Management – LPM) est l’une des sept compétences clés pour atteindre l’Agilité en entreprise. Chacune des sept compétences est soutenue par un mécanisme d’auto-évaluation permettant d’évaluer la compétence de l’entreprise.

Pourquoi la gestion Lean de portefeuille ?

Les approches traditionnelles de la gestion de portefeuille ne sont pas adaptées aux besoins de l’ère numérique, où la rapidité et l’innovation sont essentielles. Malgré l’évolution du marché, les pratiques traditionnelles persistent. La modernisation de la gestion de portefeuille est essentielle pour introduire les méthodologies Lean-Agile et réussir dans le paysage commercial d’aujourd’hui.

La LPM assume une responsabilité importante, en supervisant le processus de prise de décision et les aspects financiers, les rôles étant répartis entre les différentes hiérarchies de l’organisation. Les dirigeants et les responsables d’entreprise pilotent la gestion Lean de portefeuille, en veillant à l’alignement entre la stratégie et l’exécution.

Trois dimensions clés émergent de la gestion Lean de portefeuille :

1. Stratégie d’investissement et financement
2. Fonctionnement Agile du portefeuille
3. Gouvernance Lean

Ces trois aspects sont essentiels pour une mise en œuvre efficace de la LPM, car ils facilitent l’alignement, le soutien à l’exécution et le contrôle de la gouvernance.

Stratégie d’investissement et financement

La stratégie et le financement des investissements dans le cadre de la gestion de portefeuille garantissent l’alignement sur les objectifs de l’entreprise, facilitant ainsi une allocation cohérente des ressources. Cette collaboration implique les dirigeants, les propriétaires d’entreprise et les architectes d’entreprise, en reliant la stratégie du portefeuille à la vision globale. Une communication constante de la vision et de la stratégie du portefeuille est essentielle pour favoriser l’alignement et promouvoir l’agilité.

La stratégie du portefeuille doit soutenir les objectifs de l’entreprise. Par conséquent, l’établissement d’un lien entre le portefeuille et la stratégie de l’entreprise est la principale responsabilité de la collaboration entre la stratégie et le financement des investissements.

La meilleure façon de prévoir l’état futur du portefeuille est de le créer au moyen d’une feuille de route ciblée et flexible.

Ces feuilles de route fournissent une vision flexible mais ciblée des initiatives futures, complétant les initiatives de niveau inférieur et influençant le développement de solutions.

Une fois les feuilles de route établies et mises en place, le budget et la méthode Lean sont établis.

Fonctionnement Agile du portefeuille

Les activités de gestion de portefeuille agile facilitent l’exécution décentralisée des trains agiles (Agile Release Train – ART) et favorisent l’efficacité opérationnelle. Les principes SAFe et le mindset Lean-Agile améliorent les ART et les Trains de Solution en décentralisant l’exécution de la stratégie. La collaboration dans les activités de gestion de portefeuille Agile nécessite l’implication active de personnalités clés, telles que le Bureau de gestion de la valeur (Value Management Office – VMO), le Lean-Agile Centre of Excellence (LACE), le·a Conducteur·rice du Train de Livraison (Release Train Engineer – RTE) et le Scrum Master/Team Coach CoP.

Gouvernance Lean

La gouvernance Lean assure la surveillance des coûts, de l’audit, de la sécurité, de la conformité, des mesures et des rapports. La collaboration et les responsabilités de la gouvernance Lean nécessitent l’implication active du VMO, du LACE, du propriétaire de l’entreprise et de l’architecte d’entreprise.

Les tâches de chaque rôle sont les suivantes :

• Établir des prévisions et budgétisations dynamiques : SAFe met en œuvre la budgétisation agile, remplaçant la planification traditionnelle par un processus plus léger et plus fluide. Le modèle permet de comprendre les coûts et les initiatives de développement d’une solution importante qui englobe les investissements les plus importants au sein d’un portefeuille.
  La LPM met à jour les budgets deux fois par an ou en fonction d’événements importants tels que des revues stratégiques de portefeuille ou des événements de budgétisation participative.
• Mesurer les performances du portefeuille : l’évaluation du portefeuille s’appuie sur des mesures essentielles pour suivre les progrès stratégiques, l’alignement et l’efficacité des dépenses, en garantissant des améliorations continues des résultats commerciaux sans contrôle excessif. Les mesures se concentrent sur trois domaines : les résultats, les flux et les compétences. Les OKR (Objective Key Results) et les KPI (Key Performance Indicators) sont des outils essentiels pour évaluer la réalisation des objectifs de l’entreprise et mesurer le succès des flux de valeur. Les mesures des résultats sont personnalisées en fonction du contexte et peuvent inclure le score de promoteur net et d’autres indicateurs pertinents.
• Mesurer les flux : le guide SAFe Measure and Grow propose aux portefeuilles six mesures clés pour évaluer et améliorer le flux des solutions métier : distribution, vitesse, temps, charge, efficacité et prévisibilité. La durée du flux, la charge et la distribution sont pertinentes pour le portefeuille et influencent la valeur stratégique. Le maintien d’un encours limité est essentiel à l’efficacité du flux.
• Évaluer la compétence organisationnelle : dans un portefeuille SAFe, cette compétence est évaluée à travers deux aspects : l’agilité de l’entreprise SAFe et les compétences de base de la LPM. Ces deux aspects suivent un processus standard : auto-évaluation, analyse des résultats, actions correctives et célébration des succès.
• Coordonner en permanence la conformité : cela est essentiel compte tenu de la complexité des réglementations, des risques importants et des défis croissants. Les processus traditionnels retardent souvent le traitement des problèmes, ce qui compromet la conformité. Une approche continue est nécessaire pour traiter en permanence les normes pertinentes, en particulier avec l’adoption de DevOps qui accélère la livraison de produits numériques. Les exceptions en matière de conformité peuvent entraîner de graves conséquences juridiques, y compris la fermeture de l’entreprise.
• Automatiser la conformité : cette tâche est essentielle pour garantir la sécurité et l’intégrité des ressources et des applications pendant le déploiement du logiciel. Les entreprises qui automatisent la gouvernance peuvent améliorer la rapidité de livraison, réduire les reprises et se conformer aux réglementations.
• Gérer des big data : assurer la disponibilité, l’utilisabilité, l’intégrité et la sécurité des données de l’entreprise, qui sont essentielles pour améliorer les opérations et mieux comprendre les clients et les marchés.

Événements de la gestion Lean de portefeuille

Le fonctionnement efficace de la fonction LPM repose sur trois événements importants : l’examen stratégique de portefeuille, la synchronisation du portefeuille et la budgétisation participative.

• l’examen stratégique de portefeuille, qui se tient chaque trimestre, aligne la stratégie, la mise en œuvre et le budget, en se concentrant sur la réalisation de la vision du portefeuille.
• la synchronisation du portefeuille, mensuelle, peut remplacer l’examen stratégique certains mois.
• le budget participatif (PB) est un événement de la LPM au cours duquel les parties prenantes décident de la répartition des budgets du portefeuille entre les solutions et les initiatives de développement, en ajustant les budgets de la chaîne de valeur deux fois par an.

Conclusion

Le texte explore la tâche complexe qui consiste à développer et à mettre en œuvre des stratégies efficaces dans un environnement de plus en plus incertain. La clé est d’exécuter le travail approprié au moment approprié grâce à une stratégie bien définie et au financement de l’investissement. Un retour d’information précoce et continu, associé à une approche Lean du financement, permet au portefeuille de s’adapter et d’atteindre les objectifs de l’entreprise. Des opérations de portefeuille agiles facilitent la coordination et maintiennent l’alignement stratégique et exécutif, promouvant l’excellence opérationnelle. La gouvernance Lean complète le processus grâce à des prévisions dynamiques, à la mesure des performances et à la coordination permanente de la conformité, contribuant ainsi à l’obtention de résultats commerciaux supérieurs.

Source :
Scaled Agile Framework, Lean Portfolio Management